廢鋼資源大量釋放 今年上半年出口激增

時間:8/29/2017 11:44:33 AM 點擊數:40016

 鋼鐵作為國家的重要資源,一直是各界關注的重點。鋼鐵廢碎料;供再熔的碎料鋼鐵錠(商品編號7204,本文中簡稱廢鋼)是指鋼鐵廠生產過程中產生的鋼鐵廢料或報廢設備中的鋼鐵部分,主要用途是作為原料進行鋼鐵冶煉,其出口在今年上半年出現暴增。

一、上半年我國廢鋼出口的特點

    (一)廢鋼出口創新高

    據我國財政部、國稅局下發的通知[1],自2009年起對廢鋼征收17%的增值稅,2009年和2010年實行“先征后退”政策,分別按期返還70%50%2011年則全額征收,加之40%的關稅率,廢鋼出口成本顯著提高。另外,2011年起國內廢鋼煉鋼消耗量增加,廢鋼市場供給不足,存在缺口[2];國際市場受到全球經濟危機,廢鋼需求進一步緊縮。自2011年,我國廢鋼出口顯著下降,2012年到2016年間出口較小,半年出口量穩定保持在千噸以下。2017年上半年我國廢鋼出口29.8萬噸,是2016年同期出口總量的677.8倍;出口額2.5億元,同比增長305.0倍,創歷史新高。

圖表 1  2010年以來廢鋼出口情況

 

自今年3月,廢鋼出口量激增,4月環比增長22.5倍,6月單月出口量已達20.1萬噸,同比上升2310.1倍。

圖表 2  2017年上半年月度廢鋼出口情況

 

 

    (二)廢鋼平均價格跌破千元。

    受供求、政策等影響,廢鋼的平均價格變化較大,但基本維持在千元以上,20165月和11月更是突破每噸4000元。最近三個月因政策大量出口的廢鋼,平均價格持續下降,6月的平均價格只有每噸825.5元。上半年出口至東盟、臺灣等地區的廢鋼價格具有一定特點,大部分集中在千元上下,其中臺灣、香港價格偏低,分別分別為每噸595.5元和779.3元,而韓國、日本則為每噸1400元左右,出口至歐美國家的廢鋼平均價均達到5500元每噸,明顯高于亞洲各國。

圖表 3  20167月至20176月廢鋼出口平均價格[3]

 

 

(三)廢鋼多出口到亞洲各國

上半年,我國廢鋼出口的主要貿易伙伴包括東盟、臺灣、香港等,前五位主要貿易伙伴出口總額占全部廢鋼出口的95.7%,高度集中。其中,我國對東盟出口廢鋼10.0萬噸,同比上升1379.6倍,出口額達9248.3萬元,同比上升1945.6倍;對臺灣、香港、印度分別出口9.6萬噸、4.7萬噸和2.8萬噸。

    (四)泛珠三角地區輸出量最大,私營企業為出口絕對主力

    今年上半年泛珠三角地區廢鋼的出口量最大,占全國79.6%。其中廣東、福建位居全國一、二名,出口量分別為13.6萬噸和5.0萬噸,占上半年全國出口總量的45.7%16.6%。從廢鋼出口企業性質看,今年上半年私營企業出口29.7萬噸,同比上升2749.0倍,占比99.6%,出口額達2.5億,同比上升1106.6倍。

二、廢鋼出口激增的主要原因

    (一)取締“地條鋼”造成廢鋼出口暴增

    由于我國鋼鐵行業進行供給側改革,需要化解過剩產能、提升利潤水平,其中對地條鋼的整治力度最大,在今年630號徹底取締。以廢鋼為原料,采用工頻爐、中頻爐生產鋼坯、鋼錠的就是地條鋼,其韌度、直徑多不達標,且生產過程粗獷,對環境破壞達,使用地條鋼還會造成嚴重的安全隱患,但價格低廉,在對鋼材需求量居高不下的我國仍具有一定競爭力。地條鋼在我國的出口歸類即為廢鋼,由于政策的影響,已經生產出的地條鋼價格不斷下降,且內銷出現困難,部分采用出口的方式進行消化,使得最近半年廢鋼的出口暴增。

    (二)國內外市場廢鋼價格倒掛

    由于廢鋼資源短時間大量釋放,國內庫存激增,供大于求,廢鋼價格下降。與此相對,廢鋼在國際市場的價格更高,且在計入我國出口的40%關稅之后仍有很大的價格優勢,且我國出口的廢鋼質量較優,出口需求增加。以5月份為例,526日東亞市場廢鋼的價格為230美元/噸,印度市場的價格是267美元/噸,均高于國內的價格,同期國內廢鋼有代表性的廣州價格是1160元人民幣/噸,相當于171美元/[4]

三、當前廢鋼出口中值得關注的問題

   (一)廢鋼出口助力鋼材價格回溫

    生產地條鋼的企業多為私營小廠,以利益為重,生產質量不合格、但價格低廉的地條鋼擠占市場份額。但隨著各種措施倒逼地條鋼退出市場,正規鋼鐵企業整體經營運行向好,效益明顯改善[5]2017年以來鋼材出口價格一直處于高位,3月、4月的環比增長都接近10%56月雖有小幅回落,但平均價格仍明顯高于2016年的月度均價。6月鋼鐵制造業采購經理人指數為54.1%,仍處于快速擴張期間,生產指數為58.5%,觸及一年多以來的最高點[6]

圖表 4  2016年以來鋼材出口價格變化

 

 

     (二)我國廢鋼利用率仍需提高

理論上,廢鋼可以作為可再生原料進行無限次鋼鐵冶煉,且每利用一噸廢鋼可以節約綜合能耗60%,廢氣排放量和廢渣產生量都大幅減少[7],但較使用鐵礦石而言利用廢鋼進行冶煉成本較高,故我國鋼企在生產中還是以鐵礦石為主要原料。今年上半年在廢鋼出口激增的情況下,我國鐵礦砂的進口量卻基本維持穩定,總體看還有繼續走高的趨勢,其中今年3月鐵礦砂進口達9552.9萬噸,創2016年以來新高。數據表明我國一方面去產能大量出口廢鋼,同時又進口鐵礦砂繼續進行鋼鐵冶煉,整體對廢鋼的利用率很低。如何在廢鋼產業發展不成熟的情況下進行整個行業的長期轉型升級,成為急需解決的問題。



[1] 關于再生資源增值稅政策的通知(財稅[2008]157號)

[2] 2011年我國廢鋼市場盤整概況,http://www.chyxx.com/industry/201110/P21043US6Q.html

[3] 2月份受農歷新年影響,廢鋼出口量為0,沒有平均價格相關數據。

[4] 中國鋼鐵加速進入折舊時代 廢鋼出口量暴增954倍,http://www.cinic.org.cn/index.php?a=show&c=index&catid=174&id=393270&m=content

[5] 中鋼協:上半年鋼鐵業運行穩中向好 盈利水平依然偏低,http://www.ce.cn/cysc/newmain/jdpd/yj/201708/01/t20170801_24690042.shtml

[6] 1.2億噸“地條鋼”去產能背后:廢鋼出口月增8倍,http://finance.ifeng.com/a/20170709/15519503_0.shtml

[7] 2

(中海通大數據實驗室 數據分析師 任慧)

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